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    促業務,助承保,核保與您在一起
    2022-08-18 11:47:23   
    2022-08-18 11:47:23    來源:寧夏新聞網

      近年來高額保單也逐漸成為客戶對家庭資產配置的一項多樣化選擇,更多的中高端收入人群在不斷增加自身保險保障的同時,通過合理規劃家庭資產配置來完成財富的傳承。

      王先生,40歲,某企業負責人,客戶白手起家艱苦創業,積累下一定的財富,且是一位非常有責任心的企業主,投保初衷是在未來將自己辛苦創造的財富留給家人。

      客戶是平安人壽寧夏分公司代理人的老客戶,認識10多年,在于代理人多次交流后,保險意愿非常強烈,在公司投保多款產品。今年代理人在為客戶整理保單時發現,客戶多次購買重疾類和年金類保險,在財富傳承方面還有缺憾,通過和客戶的深入溝通和交流,精準設計出應對客戶需求的方案,為客戶推薦頤享世家終身壽險附加自駕車意外,保額200萬,客戶對此方案非常認可。

    代理人及時與核保老師溝通,寧分首席核保老師指導相關投保流程,通過高額件前置流程進行先咨詢后投保,整個投保過程讓客戶切實體會到高端的服務。

      因客戶既往有住院病史且客戶累計保額已經達到280萬,同時客戶工作較忙體檢時間不確定,了解以上情況后,核保專家建議先通過高額件前置咨詢,財務函、體檢函件下發后有充足的時間預約客戶處理??蛻敉瓿汕爸觅Y料提交后經總部初步審核,因健康原因需要加費,分公司核保人積極與總部溝通,最終修改核保結果為:臨界標準體,不需要加費??偛壳爸脤徍私Y果出具后,業務員及時聯系客戶正式投保,百萬大單投保到承保僅用時一天。

      大額單投保貼士:高額大單投保前,需先咨詢后投保,專家指導少不了;

      客戶健康早知道,財務資產需完整,提前溝通少不了;樹形象、勤交流,前置咨詢快又好;促業務,助承保,核保與您在一起。(李媚

    【編輯】:祁瀛濤
    【責任編輯】:祁瀛濤
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